（2）疫情下人们居家防疫，一方面清洁需求被催化，另一方面外出减少，线上休闲时间增多，洗地机利用线上流量集中推广，消费者认知大幅提升；

　　国内大部分是硬质地面的情况决定了国内扫地与拖地需求共存，且拖地需求更加强烈。

　　根据头豹研究院数据显示，81.8%的家庭表示每周拖地1次以上，超过60%的家庭表示每次拖地花费时间超过20分钟。

　　此外，无论是扫拖一体机器人或者洗地机的热卖，都印证了消费者对于“湿拖”的强烈需求。

　　2020年，突如其来的疫情迫使人们居家隔离，减少外出，催生了人民了对于家庭清洁的重视，促进了清洁电器的增长。

　　针对湿垃圾的处理上，无论是扫地机还是吸尘器，都无法打破“干湿”的隔阂，而洗地机能够同时实现干垃圾和湿垃圾的处理，较大程度的提升了清洁效率。

　　考虑到疫情下人们居家做饭频次增多，对于湿垃圾的处理需求也更加强烈，能够完美解决消费者痛点的洗地机走红也不难理解。

　　早在2016年，添可和必胜就推出了洗地机产品，但是销量的集中爆发却是在2020 年。一方面，早期的洗地机产品不够完善，另一方面洗地机作为新兴家电产品，消费者认知并不充分。

　　通过大量社交平台以及综合电商平台，洗地机高效地实现了消费者教育。产品宣传逐步见效，叠加多年更新升级，产品性能提升，洗地机实现了快速放量。

　　根据奥维云网数据显示，2020年清洁电器市场中，吸尘器、扫地机、洗地机在线%。

　　虽然三种子品类均呈现增长态势，但是由于洗地机能够满足消费者家居清洁多元化的需求，去年以来销售增长最快，占比不断提升。

　　无线吸尘器通过搭配不同的吸头，从而实现对于地面以及地面以上空间的清洁，但是无法满足消费者对于“拖地”的需求；

　　扫地机智能自动清扫的功能可以实现人力的解放，但是拖地的效果存在提升的空间；

　　相比之下，洗地机更像是传统吸尘器的进阶产品，具备“扫拖一体”的功能，并且清洁效果比较好，但是实际运用中仍然需要人力操作，自动化方面不及扫地机。

　　长期来看，不考虑售价以及人工成本的情况下，我们认为未来家庭清洁电器中，三类清洁产品将可能并存。

　　但是考虑到消费者的“拖地”需求，我们认为洗地机能够更好地满足消费者需求，未来洗地机有望逐步超过吸尘器在国内的渗透率，和扫地机并列清洁电器两大子品类。

　　潜在进入者众多，新老品牌正面交锋。根据淘数据显示，2021年6月，洗地机线%；线%。洗地机市场延续高景气度，吸引了更多市场参与者加入。

　　扫地机专注于自动清洁以及减少人力的干预，达到真正意义上的解放双手。因此对于智能化的要求比较高，产品升级以软件方面为主。扫地机能够通过产品的更新迭代实现价值的提升。

　　2020年云鲸推出自动洗拖布的扫地机机器人，实现了产品功能更新升级，一举将扫地机3000元以上的销售占比从5.3%提升到了18.9%。

　　而洗地机具备扫拖一体以及自清洁的功能，能同时清理干湿垃圾，因此要求产品能够防水防电防腐蚀，对于硬件要求比较高。

　　未来产品更新迭代更多侧重于应用场景的拓展和用户体验升级，很难出现颠覆性的技术革新。

　　随着市场参与者差异化竞争，具备较高性价比的产品占比提升，整体价格中枢或将下移。

　　现阶段，我们认为均价下降会使洗地机覆盖更多消费群体，产品加快下沉或将助益洗地机市场快速放量。

　　根据奥维云网数据显示，2021H1CR3市场份额为90.3%，同比略有下降，但是仍然保持较高的集中度。其中洗地机领军品牌添可仍然占据市场近70%的份额。

　　一方面，添可早在2016年就推出了地面清洗机ifloor，在洗地机产品研发上领先行业。

　　从科沃斯的招股说明书可见，关于湿开元入口 开元在线官网式清洁、水过滤以及水分离的专利上公司早有储备，大量的专利储备为公司创新产品以及更新迭代奠定了技术基础。

　　潜在进入者研发洗地机需要一定的时间，并且当新入参与者推出一代洗地机的时候，科沃斯也推出了二代洗地机产品。

　　另一方面，作为市场上率先推出洗地机的品牌之一，科沃斯品牌积淀较强，先发优势明显。在竞争对手产品空白期，公司率先形成消费者认知，品牌声量快速提升。

　　相较于吸尘器和扫地机，目前洗地机的参与品牌较少，市场集中度比较高，CR3市场份额占比在90%以上。

　　考虑到洗地机产品更新方向和吸尘器类似，都是应用场景的拓展以及消费者体验的升级，或许我们能够从无线吸尘器的发展历史中得到一些启示。

　　2014年之前，国内吸尘器市场主要以德尔玛、美的等百元左右的低端产品为主。2016年戴森推出了无线吸尘器 V 系列，产品定价在3000元以上，高端市场迅速打开，国内吸尘器市场规模的快速增长。

　　高速增长的吸尘器市场吸引了大量的品牌加入，美的、海尔、小狗等品牌纷纷升级传统推杆式吸尘器，但是定价均低于戴森，主要瞄准中低端市场。戴森凭借优质的产品力以及深厚的品牌积淀，在高端市场占据绝对优势份额。

　　2019年清洁电器线上销售额中，戴森市场份额为18.3%，仅次于科沃斯（19.4%）。但若仅考虑无线吸尘器细分领域，戴森占据绝对领先的市场份额。

　　和无线吸尘器不同，目前洗地机的热销型号定价均在3000元以上，产品均价存在下探的空间。

　　此外，添可2.0LCD版本定价5590元，相较于一代发行价格（3770元）大幅提升。

　　以莱克吉米和shark的新品为例，莱克吉米洗地机亮点在于定点喷水，可手动操控喷水量；JS环球生活旗下的shark主攻轻量级产品，产品定价性价比较高。

　　整体而言，考虑到洗地机的产品升级的技术空间不及扫地机器人，未来销售均价或将下移，产品加快下沉市场快速放量。

　　随着市场参与者的增多，品牌集中度或将有所下降。但是头部企业具备深厚的品牌积淀以及丰富的专利技术储备，将持续保持市场份额领先。

　　根据 Euromonitor 数据显示，2019年美、韩、英、日四国的吸尘器百户保有量已经达到了 80 台以上，而中国大陆的百户保有量仅为8台。

　　在美国等成熟市场中，以吸尘器为代表的清洁电器能够大幅提升清洁效率，成为美国家庭清洁的刚需产品。相比之下，国内市场规模尚且存在提升的空间。

　　一方面，吸尘器并未解决国内消费者对于“湿拖”的需求；另一方面，国内市场教育尚不充分，吸尘器因此并未在国内得到快速普及。

　　洗地机更像是吸尘器的进阶产品，能够充分满足消费者的“湿拖”需求，疫情催化下，成为2020年清洁电器销售黑马。

　　洗地机的热销吸引了大量的商家加入，莱克、美的、海尔等均推出了洗地机产品。市场参与者增多，不断强化消费者市场教育。

　　参考美国吸尘器的渗透率，我们认为，长期来看洗地机有望成为国内类刚需产品之一，未来渗透率有望超越吸尘器成为国内清洁电器的重要子品类。

　　2016年戴森推出无线吸尘器 V 系列之后，带动无线吸尘器在国内销量快速释放。相较于传统立式、桶式吸尘器产品，无线吸尘器可以搭配不同吸头实现不同场景的清洁，产品竞争力较强。一方面无线吸尘器加速对于传统吸尘器的替代，另一方面优质的产品力也推动整个吸尘器市场规模扩大。

　　我们认为洗地机更加符合消费者多元化的清洁需求，产品应用场景得到进一步的拓展，能够在一定程度上实现对于吸尘器的替代。

　　我们针对国内市场需求做了简单的测算，仅考虑国内城镇家庭，假设在2025年洗地机渗透率达到10%时，国内洗地机销量将达到968万台，市场规模将达到276亿元，相较于2020年的市场规模，5年复合增速将超过80%。

　　整体来看，洗地机作为改善生活质量的家电产品之一，在消费升级趋势下未来市场空间广阔。

　　短期来看，随着市场参与者差异化竞争，具备较高性价比的产品推出，产品均价或将下调进一步推动市场放量。

　　头部企业先发优势明显，将持续保持市场份额领先；市场后入者也能通过差异化竞争获得增长。

　　（1）首创洗地机产品，产品竞争能力较强，渠道铺设完善的清洁电器龙头企业科沃斯（603486）；

　　（2）专利储备丰富，技术实力较强，加快优化渠道布局的老牌清洁电器企业莱克电气（603355）；

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